個別のケースタスクを表示および管理します。
ケースの[タスク]タブでタスク名をクリックして、ケースタスクに関する情報を表示および編集します: [Workflow and Automation] → [Case Management] → ケース名 → [タスク]タブ → タスク名
タスクの詳細に実行できるアクションは次のとおりです。
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処理
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説明
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タスクフィールドを編集
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タスクを更新するにはタスク名をクリックしてください。次のフィールドが利用可能です。
タスクフィールドの変更は、以下の受信者にメール通知を自動的に送信します。ユーザは各更新に対してオプトインする必要はありません。
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アクティビティを表示
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[アクティビティ]タブに移動して、タスクに関連するすべてのノートを確認してください。ノートには、ユーザが作成したエントリと、タスクフィールドが更新されたときに記録されるシステム生成のフィールド変更スナップショットの両方が含まれます。
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ノートを追加
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[アクティビティ]タブで、右側のコンポーザーを使用して新しいノートを追加します。ノートにはテキスト、コメント、ファイル添付を含めることができます。
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メモを編集または削除
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[アクティビティ]タブで、個別のノートの三点メニューをクリックして編集または削除します。
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メモを種類でフィルタ
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タブを使用してメモリストをフィルタリングします:
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メモを一括削除
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[注釈]または[添付]タブで複数のノートを選択し、[削除]をクリックして削除します。
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添付ファイルをダウンロード
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[添付]タブで1つ以上のノートを選択し、[ダウンロード]をクリックして関連ファイルをダウンロードします。添付ファイルを追加するには、[アクティビティ]タブのノートの一部として追加します。
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をクリックしてください。