Salesforceテナントを構成する

手順

1. Workflow and Automation → Third-Party Integrations
2. [[Salesforce]] カードを参照して、クリックします。
3. 次のいずれかをクリックしてテナントに接続してください:
   • [Add a production tenant] をクリックします。
   • [Add a sandbox tenant] をクリックします。
   未設定のテナントがリストに表示されます。
4. [ステータス] 列で [権限を付与] をクリックして、テナントによって管理されている Salesforce データへの TrendAI Vision One™ のアクセスを許可します。

   注意 [詳細] をクリックして、テナントに関連するアプリと特定の権限を表示します。

5. Salesforceコンソールで、管理者としてサインインするか、TrendAI Vision One™へのアクセス権を付与するための十分な権限を持つユーザープロファイルを作成してください。

   重要 トランザクションセキュリティポリシーの設定で外部IPアドレスをブロックする場合、TrendAI™のIPアドレスを除外してください。IPアドレスについては、カスタマーサクセスチームまたは営業チームにご相談ください。

   • 標準のSalesforceユーザである場合、次の手順に従って、適切な権限を持つSalesforceユーザプロファイルを作成してください。
   • Salesforce管理者アカウントをお持ちの場合、次の手順をスキップして直接TrendAI Vision One™へのアクセスを許可してください。
6. 標準のSalesforceユーザアカウントをお持ちの場合、アクセスを許可するために必要な権限を持つSalesforceユーザプロファイルを作成する必要があります。

   重要 新しいSalesforceユーザプロファイルの作成には管理者権限が必要な場合があります。その場合は、Salesforce管理者または適切な権限を持つユーザに連絡して続行してください。

   1. [設定] → [ユーザ] → [プロファイル]に移動します。
   2. [New Profile]をクリックします。
   3. [Existing Profile] で [Standard User] を選択します。
   4. [編集] をクリックします。
   5. カスタムプロファイルに対して次の権限を有効にします:
      • Apex REST サービス
      • API 有効
      • アンインストールされた接続アプリを承認
      • カスタマイズアプリケーション
      • カスタム権限を管理
      • Salesforce CRM コンテンツを管理
      • ユーザを管理
      • メタデータをAPI関数で変更する
      • すべてのファイルをクエリ
      • すべてのカスタム設定を表示
      • すべてのデータを表示
      • すべてのプロフィールを表示
      • すべてのユーザを表示
      • イベントログファイルを表示
      • 健康チェックを表示
      • ロールとロール階層を表示
      • セットアップと構成を表示
   6. [保存] をクリックします。
   7. [設定] → [ユーザ] に戻ります。
   8. [編集] をクリックし、[プロファイル] リストから新しいカスタムプロファイルを選択します。
   9. [Salesforce CRM Content User]を選択してください。

      重要 このユーザプロファイルがSalesforceコンソールで無効化されると、TrendAI Vision One™はSalesforceデータを同期できなくなりますのでご注意ください。

7. [許可] をクリックして [Allow Access?] 画面で。

   

   権限が正常に付与されると、SalesforceテナントはTrendAI Vision One™とデータの共有を開始します。[テナント名]と[テナントID]がWorkflow and Automation → Third-Party Integrationsに表示されます。

   権限が付与されていない場合は、[権限を付与] をクリックして再試行してください。
8. 追加のテナントを接続するには、[Add Tenant] をクリックし、テナントタイプを選択して、前の手順を繰り返します。
9. 関連するTrendAI Vision One™アプリがテナントによって管理されているデータにアクセスするのを防ぐことを決定した場合、アクセス許可をブロックしてください。
   1. テナントの [ステータス] 列から [Block permissions] をクリックします。
   2. 確認ウィンドウで [ブロック] をクリックします。
      TrendAI Vision One™はテナントによって管理されているSalesforceデータにアクセスできなくなりました。

   注意 個別のSalesforceテナントの権限をブロックしても、TrendAI Vision One™がSalesforceから完全に削除されるわけではありません。TrendAI Vision One™を完全に削除するには、Salesforceコンソールで関連する接続アプリを検索してブロックしてください。詳細については、Salesforceのドキュメントを参照してください。